Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке временно прекращает работу — помещение закрывают на ремонт. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без постоянного заработка. Ему нужна работа, пусть даже на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к длительному турне. Он — человек изысканных манер, состоятельный, получивший признание в высшем обществе. Его искусство — классическая музыка, которую он исполняет виртуозно. Маршрут предстоящей поездки пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки влияют на повседневную жизнь.
Ширли ищет человека за руль, способного быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сможет обеспечить безопасность и помочь в решении непредвиденных трудностей в пути. Так их дороги пересекаются.
У этих двоих, казалось бы, нет ничего общего. Один — импульсивный и прямолинейный вышибала с городских улиц. Другой — сдержанный, глубоко образованный артист, живущий в мире высокой культуры. Их путешествие на стареньком автомобиле станет не просто перемещением из города в город. Эта поездка затронет что-то внутри каждого и оставит след на всей их дальнейшей жизни.