Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая да сильная Марья, да младшая, Софья, только-только постигающая колдовские премудрости. В Белогорье всё течёт спокойно, по заведённому порядку. Но вот является колдун Северин, встревоженный страшным видением о грядущей беде. Его слова нарушают привычный покой местных волшебников.
Теперь Софье, чтобы уберечь от гибели и родные земли, и собственного отца, предстоит нелёгкий путь. Ей нужно перенестись в Москву минувших лет, где сейчас живёт её папка — молодой Иван, пока ещё не ведающий о своей судьбе. А Марье выпадет иная доля — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их городе.
