Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах — нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы как-то платить якудза, ему пришлось продать часть себя, в прямом смысле — свои органы. А ещё он подрабатывал, истребляя демонов нелегально. В этом ему помогал странный компаньон, демон по имени Потита, у которого вместо головы торчала бензопила.
Все изменилось в один день. Бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не бросил хозяина. Существо в буквальном смысле слилось с ним, став его новым сердцем. Дэндзи выжил, обретя невероятные способности. Его тело научилось быстро восстанавливаться, а руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Его наняло Бюро общественной безопасности, вернув к официальной охоте на демонов. На новом месте Дэндзи встретил других охотников: угрюмого и замкнутого Аки, а также Пауэр — своенравную и вспыльчивую наполовину демоницу. Но больше всего его мысли заняла начальница, Макима — женщина с холодным, непостижимым взглядом, в которую он неожиданно для себя влюбился.
